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Zoho CRM ist eines der beliebtesten Sales CRM-Tools, welches Verkaufsprozesse automatisiert und Pipeline-Management optimiert. Verbinde Heyflow mit Zoho, um deine Funnel-Felder Zoho-Eigenschaften zuzuordnen und eingehende Heyflow-Antworten als Leads oder Kontakte zu erfassen.
Mit Heyflows nativer Zoho-Integration kannst du:
Leads nahtlos vom Funnel ins CRM übergeben
Nutze Heyflows native Zoho-Integration, um Antworten direkt an Zoho zu senden – ohne externe Tools, einfach einzurichten.
Saubere, strukturierte Lead-Daten in Zoho erfassen
Erstelle Leads oder Kontakte aus Heyflow-Antworten und mappe Heyflow-Felder (inkl. Heyflow ID/Antwort ID/Referrer/URL oder statischem Text) auf Zoho-Eigenschaften.
Sofortige Follow-up-Automation erstellen
Triggere Zoho-Workflows direkt nach einer Heyflow-Antwort, um schnell nachzufassen und deine Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten zu personalisieren.
Wichtiger Hinweis
❗ Für alle Daten, die du zuordnen möchtest, muss ein System Label eingerichtet werden (alternativ muss für das Feld eine Variable festgelegt werden).
❗ Die Informationen aus deinem Heyflow überschreiben bestehende Zoho-Daten (falls ein Kontakt bereits mit der gleichen E-Mail-Adresse existiert).
Einrichtung
Account verbinden
Gehe in deinem Heyflow auf "Integrieren" und dann auf den Tab "Antwort-Routinen".
Klicke auf "Zoho" unter CRM & Lead-Mangement und auf "Konto hinzufügen". Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem du aufgefordert wirst, deine Zoho-Anmeldedaten anzugeben.
Wähle das Zoho-Konto aus, mit dem du dich verbinden möchtest, und klicke auf "Konto auswählen".
Objekt auswählen
Wähle nun zwischen den folgenden Objekten, an welches die Daten gesendet werden sollen:
Leads oder
Kontakte.
❗ Es ist nur möglich, die Daten an ein Objekt zu senden, nicht an mehrere.
Datenfelder zuordnen
Wähle ein Heyflow-Feld aus und ordne es dem entsprechenden Feld in deiner Integration zu. Du kannst wählen zwischen:
vordefinierten System-Feldern wie Heyflow-ID, Antwort-ID, Referrer, URL (mit Parametern) oder A/B-Test-ID und -Version;
einem statischen Texteingabefeld, um feste Werte zu übermitteln (z.B.eine Bezeichnung, die nur an die Integration gesendet wird);
oder beliebigen Eingaben aus deinem Flow.
Wiederhole diesen Vorgang für alle relevanten Felder und klicke anschließend auf "Verbinden" oder "Änderungen speichern".
Das war's schon, ab jetzt erhältst du deine Antworten in Zoho!
🔎 Einzelne Datei-Uploads können direkt weitergeleitet werden, da jeder Upload einen eigenen Link erzeugt. Wenn du mehrere Dateien erfassen möchtest, kannst du mehrere Upload-Blöcke in deinem Flow hinzufügen. Erfahre hier mehr über Uploads.
Zoho-Integration in Heyflow verwalten
In deinen Heyflow-Konto-Einstellungen unter „Integrationen" kannst du deinen verbundenen Zoho-Account verwalten. Du siehst dort auch, in welchen Flows die Integration aktuell aktiv ist.
Verbindung prüfen oder neu herstellen
In deinen Heyflow-Konto-Einstellungen unter „Integrationen" kannst du deinen verbundenen Zoho-Account verwalten. Du siehst dort auch, in welchen Flows die Integration aktuell aktiv ist.
Gehe zu deinen Heyflow-Konto-Einstellungen unter „Integrationen".
Klicke auf die Zoho-Integration, um die Einstellungen zu öffnen.
Falls deine OAuth-Verbindung abgelaufen ist oder du deine Anmeldemethode geändert hast, klicke auf „Neu verbinden", um dich mit einem Klick erneut zu authentifizieren.
Zoho entfernen
Es gibt zwei Möglichkeiten, Zoho aus Heyflow zu entfernen:
Zoho-Integration auf Funnel-Ebene entfernen
In deinem Funnel kannst du in den Integrations-Einstellungen von Zoho die Integration ganz einfach pausieren oder löschen.
Zoho-Konto trennen
In deinen Heyflow-Konto-Einstellungen unter Integrationen kannst du auf Konten verwalten klicken und dann Konto entfernen, um dein Konto vollständig zu trennen.
❗ Hinweis: Wenn du dein Zoho-Konto entfernst, werden alle Zoho-Integrationen aus deinen Funnels entfernt und es werden keine Daten mehr von deinen Funnels an Zoho gesendet.
URL Parameter Tracking
Wenn du URL/UTM-Parameter aus deinem Flow an Zoho weitergeben möchtest, musst du ein verstecktes Eingabefeld einrichten, um die Daten zu erfassen. Sobald das Feld eingerichtet ist, kannst du es mit den entsprechenden Feldern in deiner bevorzugten Antwort-Routine verknüpfen.
Die UTM-Parameter werden dann automatisch mit jeder Antwort übermittelt – und das, ohne dass deine Besucher es bemerken. 🚀
Troubleshooting
Wenn bei deiner Integration ein Problem auftritt, erfolgt eine automatische Benachrichtigung per E-Mail. Die Nachricht enthält die Flow-ID, Antwort-ID sowie eine Beschreibung des Fehlers, der von deiner Integration zurückgegeben wurde.
🔎 Eine Übersicht häufiger Fehler und allgemeine Empfehlungen findest du im Troubleshooting-Guide für Antwort-Routinen.