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Salesforce ist eines der beliebtesten CRM-Tools und bringt Marketing-, Sales- und Customer-Service-Teams zusammen. Verbinde Heyflow mit Salesforce, um deine Funnel-Felder Salesforce-Eigenschaften zuzuordnen und eingehende Heyflow-Antworten als Leads zu erfassen.
Mit Heyflows nativer Salesforce-Integration kannst du:
Leads nahtlos vom Funnel ins CRM übergeben
Nutze Heyflows native HubSpot-Integration, um Antworten direkt an Salesforce zu senden – ohne externe Tools, einfach einzurichten.
Saubere, strukturierte Lead-Daten in Salesforce erfassen
Erstelle Leads aus Heyflow-Antworten und mappe Heyflow-Felder (inkl. Heyflow ID/Antwort ID/Referrer/URL oder statischem Text) auf Salesforce-Eigenschaften.
Sofortige Follow-up-Automation erstellen
Triggere Salesforce-Workflows direkt nach einer Heyflow-Antwort, um schnell nachzufassen und deine Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten zu personalisieren.
Wichtiger Hinweis
❗ Für alle Daten, die du zuordnen möchtest, muss ein System-Label eingerichtet werden:
Nicht zugeordnete Daten werden nicht übertragen. Stelle also sicher, dass du alle relevanten Felder, die du in Salesforce benötigst, zuordnest.
❗ Die Informationen aus deinem Heyflow überschreiben bestehende Salesforce-Daten (falls ein Lead bereits existiert).
Einrichtung
Account verbinden
Gehe in deinem Heyflow auf "Verbinden" und dann auf den Tab "Antwort-Routinen".
Klicke auf "Mit Salesforce verbinden". Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem du aufgefordert wirst, deine Salesforce-Anmeldedaten anzugeben.
Klicke auf Log In, um deinen Account zu verbinden.
Datenfelder zuordnen
Wähle innerhalb des Salesforce-Tabs die Option "Leads".
Wähle ein Heyflow-Feld aus und ordne es dem entsprechenden Feld in deiner Integration zu. Du kannst wählen zwischen:
vordefinierten System-Feldern wie Heyflow-ID, Antwort-ID, Referrer, URL (mit Parametern) oder A/B-Test-ID und -Version;
einem statischen Texteingabefeld, um feste Werte zu übermitteln (z.B.eine Bezeichnung, die nur an die Integration gesendet wird);
oder beliebigen Eingaben aus deinem Flow.
Wiederhole diesen Vorgang für alle relevanten Felder und klicke anschließend auf "Änderungen speichern".
Das war's schon, ab jetzt erhältst du deine Antworten in Salesforce als Leads!
❗ Bitte beachten: Je nach Salesforce-Einrichtung gibt es möglicherweise erforderliche Felder, die zugeordnet werden müssen, damit die Integration funktioniert.
🔎 Einzelne Datei-Uploads können direkt weitergeleitet werden, da jeder Upload einen eigenen Link erzeugt. Wenn du mehrere Dateien erfassen möchtest, kannst du mehrere Upload-Blöcke in deinem Flow hinzufügen. Erfahre hier mehr über Uploads.
URL Parameter Tracking
Wenn du URL/UTM-Parameter aus deinem Flow an Salesforce weitergeben möchtest, musst du ein verstecktes Eingabefeld einrichten, um die Daten zu erfassen. Sobald das Feld eingerichtet ist, kannst du es mit den entsprechenden Feldern in deiner bevorzugten Antwort-Routine verknüpfen.
Die UTM-Parameter werden dann automatisch mit jeder Antwort übermittelt – und das, ohne dass deine Besucher es bemerken. 🚀
Troubleshooting
Wenn bei deiner Integration ein Problem auftritt, erfolgt eine automatische Benachrichtigung per E-Mail. Die Nachricht enthält die Flow-ID, Antwort-ID sowie eine Beschreibung des Fehlers, der von deiner Integration zurückgegeben wurde.
🔎 Eine Übersicht häufiger Fehler und allgemeine Empfehlungen findest du im Troubleshooting-Guide für Antwort-Routinen.
Ich erhalte einen Fehler, wenn ich meinen Salesforce Account verbinde.
Ein Fehler kann verschiedene Gründe haben. Überprüfe bitte zunächst, ob die REST-API für dein Unternehmen aktiviert ist. Schalte es ein und versuche erneut, deinen Account zu verbinden!