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Monday.com ist eines der beliebtesten Sales CRM-Tools, welches Verkaufsprozesse automatisiert und Pipeline-Management optimiert. Verbinde Heyflow mit Monday.com, um deine Funnel-Felder Monday.com-Eigenschaften zuzuordnen und eingehende Heyflow-Antworten als Deals zu erfassen.
Mit Heyflows nativer Monday.com-Integration kannst du:
Leads nahtlos vom Funnel ins CRM übergeben
Nutze Heyflows native Monday.com-Integration, um Antworten direkt an Monday.com zu senden – ohne externe Tools, einfach einzurichten.
Saubere, strukturierte Lead-Daten in Monday.com erfassen
Erstelle Deals aus Heyflow-Antworten und mappe Heyflow-Felder (inkl. Heyflow ID/Antwort ID/Referrer/URL oder statischem Text) auf Monday.com-Eigenschaften.
Sofortige Follow-up-Automation erstellen
Triggere Monday.com-Automations direkt nach einer Heyflow-Antwort, um schnell nachzufassen und deine Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten zu personalisieren.
Wichtiger Hinweis
❗ Für alle Daten, die du zuordnen möchtest, muss ein System Label eingerichtet werden (alternativ muss für das Feld eine Variable festgelegt werden).
❗ Die Informationen aus deinem Heyflow überschreiben bestehende Monday-Daten (falls ein Kontakt bereits mit der gleichen E-Mail-Adresse existiert).
Einrichtung
Account verbinden
Gehe in deinem Heyflow auf "Integrieren" und dann auf den Tab "Antwort-Routinen".
Klicke auf "Monday.com" unter CRM & Lead-Management und auf "Konto hinzufügen". Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem du aufgefordert wirst, deine Monday-Anmeldedaten anzugeben.
Gib deiner Integration einen Namen. Dies hilft dir, den Account besser zu identifizieren, solltest du mehrere Accounts nutzen.
Füge den API-Token von deinem Monday Account hinzu und klicke auf Konto hinzufügen.
🔎 Wo du deinen API-Schlüssel in Monday.com findest
Melde dich bei deinem monday.com Konto an.
Klicke oben rechts auf dein Profil.
Wähle dann „Entwickler“ aus, um auf die Entwickler-Tools zuzugreifen.
Wähle auf der linken Seite die Option „API-Token“ aus.
Klicke auf „Anzeigen“, um das Token anzuzeigen, und dann auf „Kopieren“, um es in die Zwischenablage zu kopieren.
Board auswählen
Wähle innerhalb der Monday.com-Integration das Board aus, an welches die Antworten gesendet werden sollen.
❗ Es ist nur möglich, die Daten an ein Board zu senden, nicht an mehrere.
Datenfelder zuordnen
Wähle ein Heyflow-Feld aus und ordne es dem entsprechenden Feld in deiner Integration zu. Du kannst wählen zwischen:
vordefinierten System-Feldern wie Heyflow-ID, Antwort-ID, Referrer, URL (mit Parametern) oder A/B-Test-ID und -Version;
einem statischen Texteingabefeld, um feste Werte zu übermitteln (z.B.eine Bezeichnung, die nur an die Integration gesendet wird);
oder beliebigen Eingaben aus deinem Flow.
Wiederhole diesen Vorgang für alle relevanten Felder und klicke anschließend auf "Verbinden" oder "Änderungen speichern".
Das war's schon, ab jetzt erhältst du deine Antworten in Monday in deinem gewünschten Board!
🔎 Einzelne Datei-Uploads können direkt weitergeleitet werden, da jeder Upload einen eigenen Link erzeugt. Wenn du mehrere Dateien erfassen möchtest, kannst du mehrere Upload-Blöcke in deinem Flow hinzufügen. Erfahre hier mehr über Uploads.
Monday.com-Integration in Heyflow verwalten
In deinen Heyflow-Konto-Einstellungen unter „Integrationen" kannst du deinen verbundenen Monday.com-Account verwalten. Du siehst dort auch, in welchen Flows die Integration aktuell aktiv ist.
Verbindung prüfen oder neu herstellen
In deinen Heyflow-Konto-Einstellungen unter „Integrationen" kannst du deinen verbundenen Monday.com-Account verwalten. Du siehst dort auch, in welchen Flows die Integration aktuell aktiv ist.
Gehe zu deinen Heyflow-Konto-Einstellungen unter „Integrationen".
Klicke auf die Monday.com-Integration, um die Einstellungen zu öffnen.
Falls deine OAuth-Verbindung abgelaufen ist oder du deine Anmeldemethode geändert hast, klicke auf „Neu verbinden", um dich mit einem Klick erneut zu authentifizieren.
Monday.com entfernen
Es gibt zwei Möglichkeiten, Monday.com aus Heyflow zu entfernen:
Monday.com-Integration auf Funnel-Ebene entfernen
In deinem Funnel kannst du in den Integrations-Einstellungen von Monday.com die Integration ganz einfach pausieren oder löschen.
Monday.com-Konto trennen
In deinen Heyflow-Konto-Einstellungen unter Integrationen kannst du auf Konten verwalten klicken und dann Konto entfernen, um dein Konto vollständig zu trennen.
❗ Hinweis: Wenn du dein Monday.com-Konto entfernst, werden alle Monday.com-Integrationen aus deinen Funnels entfernt und es werden keine Daten mehr von deinen Funnels an Monday.com gesendet.
URL Parameter Tracking
Wenn du URL/UTM-Parameter aus deinem Flow an Monday.com weitergeben möchtest, musst du ein verstecktes Eingabefeld einrichten, um die Daten zu erfassen. Sobald das Feld eingerichtet ist, kannst du es mit den entsprechenden Feldern in deiner bevorzugten Antwort-Routine verknüpfen.
Die UTM-Parameter werden dann automatisch mit jeder Antwort übermittelt – und das, ohne dass deine Besucher es bemerken. 🚀
Troubleshooting
Wenn bei deiner Integration ein Problem auftritt, erfolgt eine automatische Benachrichtigung per E-Mail. Die Nachricht enthält die Flow-ID, Antwort-ID sowie eine Beschreibung des Fehlers, der von deiner Integration zurückgegeben wurde.
🔎 Eine Übersicht häufiger Fehler und allgemeine Empfehlungen findest du im Troubleshooting-Guide für Antwort-Routinen.